El sector del recobro augura dificultades y pide una regulación

30 Mar 2023, 1:26 GMT

El sector del recobro augura dificultades y pide una regulación

El miércoles 15 de marzo elEconomista.es, en colaboración con Qualco, celebró la jornada empresarial Automatización e innovación en la gestión de la deuda.

Automatización e Innovación en gestión de deuda
  • Abogan por adelantar los procesos para ayudar a las empresas a atender su deuda
  • La tecnología se dibuja como el gran aliado para hacer «más humano» y «amigable» los procesos

La situación macrofinanciera marcada por la presión de una inflación aún de vértigo y el encarecimiento de la financiación por la subida de tipos traerá momentos complicados, sobre todo para las pymes, donde urgirá aplicar «soluciones imaginativas» para evitar su colapso. Es una de las principales conclusiones compartidas por diferentes operadores del sector de recuperación de deuda en unas jornadas sobre «Automatización e Innovación en gestión de deuda» organizadas por elEconomista.es en colaboración con el proveedor internacional de soluciones fintech Qualco.

Entre las soluciones apuestan por facilitar el repago en etapas cada vez más tempranas, valiéndose de la tecnología para hacer «más eficiente» y «más humano» el trato con el cliente en apuros.

No hay indicios de deterioro y la morosidad sigue a raya por debajo del 3,7%, pero avisan de que la realidad cambiarán porque el escenario está «dopado» por las generosas ayudas desplegadas durante la pandemia y afectará a todos los sectores empresariales.

«Yo creo que va a ser transversal, va a afectar a todos los sectores y especialmente a las pymes en general. Los particulares han tenido mucho ahorro durante la época de la pandemia, han tenido ese colchón y creo que están sobreviviendo, por eso nos estamos encontrando con ese nivel de mora. Las pymes han estado ayudadas con créditos ICO, moratorias, etc y también han podido sobrevivir, pero mi opinión es que va a haber un momento en que caiga de golpe. No creo que sea una cosa paulatina», auguró el responsable de Desarrollo de Negocio de Axactor, Pablo Reigadas.

La percepción es que, al igual que ocurrió con la crisis inmobiliaria, que «fue una cosa abrupta» o ha pasado con Silicon Valley o Lehman Brothers «puede ocurrir algo parecido» cuando venzan todos los soportes. «Hay que estar preparados para eso. Tenemos que ser creativos, innovadores y estar muy focalizados en cómo gestionar a las pymes, que es el gran problema y la gran preocupación de los bancos», agregó el experto.

«La realidad es que la economía está un poco dopada con esas ayudas», convino a su vez el responsable de Servicing director de Zolva, Joaquín Baumela. «La situación que vemos un poco más complicada también es en las pymes. Hemos pasado de declarar 3.600 concursos de acreedores en 2022 a 9.600 en 2022. El crecimiento es muy grande también porque muchas de las empresas al final estaban cerrándose directamente sin declarar el concurso», indicó como indicio de las dificultades.

El experto alentó a explorar las alternativas de la nueva ley concursal donde se busca adelantar las soluciones y no dejar que el problema se enquiste, con una participación también más activa del sector. «Tenemos que ser capaces de tener la anticipación e identificar aquellas empresas que tienen un problema de impagos por impagos puntual, de aquellas que tienen un problema estructural que va a llevar al final a un cierre de actividad profesional. Y en ese caso tenemos que buscar soluciones de anticipación, ser capaces de decirle a nuestros clientes, entidades financieras: esta empresa va a tener un problema. Busquemos una solución cuanto antes», expuso.

El head of Front Office de Intrum, Luis Morales, apuntó que junto a la mucha incertidumbre por la mala combinación de la situación creada por la guerra, los tipos al alza y las secuelas de la pandemia hay que imponer la «prudencia». «Es un momento de prudencia de los agentes económicos, tanto en banca como todos los actores», aunque reconoció que a la banca «le pilla en un buen momento», con un sistema «muy fuerte» gracias a las provisiones acopiadas durante la pandemia», pero que no se pueden minusvalorar los riesgos.

«Hay muchos riesgos en cómo va a evolucionar este tema de la gestión de los tipos y cómo va a evolucionar la inflación y por tanto, la subida de la morosidad. Esos dos factores: la elasticidad del factor mora y el factor tipos de interés van a ser claves», avisó.

«Creo que debemos estar preparados, por lo menos en nuestra parte, por lo que puede ocurrir. Hay una realidad, y es la presión en algunas empresas. Los tipos de interés, sobre todo en aquellas empresas que tienen un alto apalancamiento financiero, están sufriendo todos, seguramente por eso el volumen de concursos prácticamente se ha duplicado en los últimos seis meses. Esta es una primera señal», agregó el director de desarrollo de Negocio de Lexer, Juan Francisco Pajuelo.

Para actuar antes y encontrar soluciones, la tecnología se dibuja como el gran aliado por razones de eficiencia, por la posibilidad de dar alternativas o trajes a medida, como canal también de relación y para «hacer más humano» el delicado proceso de recobro.

«Nosotros ofrecemos todo tipo de herramientas para poder facilitar ese contacto con el deudor, que es fundamental para hacerlo más humano y para hacerlo sobre todo, más disponible para el deudor. Ahora mismo hay países en los que el teléfono, que antes era el 100% de la tipología de contacto con el deudor, ahora está casi, no digo el 0%, pero menos de dos dígitos. El cliente no quiere que se le llame, tiene que darles otro tipo de herramientas para poder contactar por tal del deudor, chat, etc», comparte a su vez el country Manager de Qualco España, Jesús Alarcón.

El uso de la tecnología ha pegado, precisamente, un salto brutal en los últimos años como facilitador de los procesos. Los expertos pusieron en valor que no solo ayuda a eficientar los procesos sino que además permite habilitar canales que, incluso, resultan más efectivos con públicos como el ciudadano más joven permitiendo automatizar, incluso, algunos procesos.

«Es cierto que el deudor que está requiriendo otro tipo de contacto, otro tipo de approach, y ahí están las herramientas tecnológicas para poder ofrecerle las mismas a las empresas del sector para que puedan aumentar la eficiencia y sobre todo, hacer más humano y más directo el contacto con el deudor», explico el responsable de Qualco, quien introdujo además en el debate las oportunidades que abre la inteligencia artificial en este campo.

Aquí, el director de Organización y Operaciones y DPO de Ibercaja, Pedro Cervera, subrayó la importancia de «enriquecer los datos» en los procesos para que pueda abordarse cada problema de la forma más eficiente y apostó por una regulación adecuada de la inteligencia artificial de cara a futuros proyectos normativos.

«Creo que es un paso atrás encorsetar la inteligencia artificial. Ahora bien, a cualquiera que utiliza inteligencia artificial nos viene bien que no nos puedan demandar, que no nos puedan poner problemas, que no se nieguen a ser, por ejemplo, perfilados por un modelo que califica a los clientes en base a unas técnicas de inteligencia artificial simplemente porque sean técnicas de inteligencia artificial», señaló.

Disponible en:

El sector de recuperación de deuda augura momentos complicados y pide soluciones creativas

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Estatuto de la Administración Concursal

14 Mar 2023, 11:31 GMT

Estatuto de la Administración Concursal

La creación del Estatuto de la Administración Concursal es imprescindible para que se regule de una forma clara todos los aspectos relacionados con el ejercicio de esta, teniendo en cuenta que el administrador concursal tiene un papel esencial en el procedimiento concursal.

Vanessa M. Rguez de los Reyes, Head of legal en Zolva Iberia.


La creación del Estatuto de la Administración Concursal es imprescindible para que se regule de una forma clara todos los aspectos relacionados con el ejercicio de esta, teniendo en cuenta que el administrador concursal tiene un papel esencial en el procedimiento concursal.

Sobre el Estatuto de la Administración Concursal

La reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) contempla novedades especialmente relevantes relacionadas, entre otras, con la inscripción, el nombramiento, prohibiciones, aceptación, ejercicio y retribución del cargo, rendición de cuentas, deberes de información, y ello sin perjuicio del Reglamento de la Administración Concursal que la desarrolle.

Desde una perspectiva general, es fundamental la regulación de los requisitos de acceso y ejercicio de la profesión para que como la propia norma indica, exista seguridad de estar en condiciones de ejercer las funciones propias del cargo, de la misma forma que el régimen de prohibiciones tiene especial importancia para distribuir las designaciones de una forma objetiva y equilibrada, procurando la designación en función de la clasificación y complejidad del concurso a designar, limitando el nombramiento discrecional exclusivamente en los concursos de mayor complejidad.

Igualmente, es de suma importancia la regulación de los deberes del Administrador Concursal, con exigencia de imparcialidad e independencia. Asimismo, la debida diligencia en favor del interés del concurso y de los acreedores para la satisfacción de sus créditos, con especial impacto la diligencia y calidad del trabajo del Administrador Concursal, en la retribución fijada, así como la duración del concurso, tal y como se contempla en la reforma del TRLC.

En el TRLC se añade la nueva regla de duración del concurso con reducción de hasta el 50% de los honorarios por el exceso temporal previsto en la norma. Con respecto a este punto, es muy improbable que esto vaya a poder materializarse por la inviabilidad material de cumplimiento de los plazos previstos, lo cual podría provocar la inaplicación de estos efectos con base a la existencia de “circunstancias objetivas que justifiquen el retraso”.

Y sin restar importancia al resto de asuntos a regular, desde la perspectiva del acreedor, es fundamental la referida al control y supervisión de la Administración Concursal. Aunque en la redacción reformada del TRLC se contempla la regulación de deberes y rendición de cuentas, considero que es insuficiente; no obstante , es muy positivo el incremento de los deberes de información a los acreedores que asisten a la AC, entre los que destacan las comunicaciones directas y el envío de documentación por medios electrónicos a los acreedores que lo hubieran designado, y en su defecto, a través del procurador, así como la supresión del derecho de los acreedores a obtener del juzgado copia del informe concursal y documentos complementarios al imponerse al AC el deber de facilitar por email todo ello a los acreedores.

Del mismo modo no puede haber sido más acertado que la norma prevea el deber de información a requerimiento de los acreedores en cualquier estado del procedimiento , so pena de una posible reducción de la retribución fijada o incluso de la separación del cargo. Con esta medida se evitará aquello que por desgracia venía siendo habitual en la práctica, y es que el requerimiento de información o documentación por parte del acreedor no fuera atendido, o se hiciera en términos genéricos o imprecisos.

En línea con el cumplimiento de los deberes de la AC, es positivo el efecto previsto ante el incumplimiento de obligaciones como la presentación de Informes Trimestrales que podrían determinar la separación de la administración concursal y la existencia de la responsabilidad si ese incumplimiento hubiera causado daño a los acreedores.

Conclusiones

Sin pretender profundizar mucho en la regulación introducida por la Ley 16/2022 de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, creo que es fundamental una regulación profunda de la Administración Concursal que refleje la profesionalización de esta, transparencia, retribución clara y definida incentivadora para dar agilidad al procedimiento concursal y sancionadora en caso de dilación del mismo o incumplimiento de deberes, control y supervisión de la AC, así como responsabilidad y limitación temporal en el ejercicio del cargo, y todo ello con el fin de garantizar la seguridad y la transparencia en sede concursal.


Sobre el autor:

Vanessa M. Rguez de los Reyes, Head of Legal en Zolva España, participará en la 11º edición del NPL Iberian Forum organizado por CMS Group Europe. Formará parte del debate en el panel: La nueva Ley Concursal como una herramienta para agilizar y dinamizar la gestión de NPLs.

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“En Zolva somos innovadores, diferentes y nos esforzamos por ser un referente en la industria de la gestión del crédito”

25 Ene 2023, 2:33 GMT

“En Zolva somos innovadores, diferentes y nos esforzamos por ser un referente en la industria de la gestión del crédito”

Zolva Platform es una multinacional dedicada a la industria de la gestión de crédito; trabajan con deuda propia y de terceros como principal línea de negocio.

David Martin

Zolva Platform es una multinacional dedicada a la industria de la gestión de crédito; trabajan con deuda propia y de terceros como principal línea de negocio. Gestionan y compran deuda de todos los bancos y entidades financieras de la zona Iberia (España y Portugal), además de estar presentes en todos los países nórdicos e Italia. La compañía en su globalidad es de reciente creación, pero con un alto conocimiento y experiencia en la industria porque la estrategia de entrada es adquirir compañías activas y de renombre en cada país para llegar a ser líder del mercado en cada localización.
Conversamos con David Martin Ibeas, Regional Managing Director Iberia Spain-Portugal.

Actualmente tienen 300 trabajadores entre España y Portugal, además cuentan con presencia en Italia y los países nórdicos.

Cuando pensamos en cobrar deudas, muchos todavía pensamos en El Cobrador del Frac, pero esto ya no es así, ¿verdad?

Lo que hacemos es facilitar y dar nuevas posibilidades a los deudores con palancas y estrategias que anteriormente las entidades financieras no podían ofrecer. Resolvemos los problemas analizando la capacidad y la voluntad del deudor, dando prioridad a la voluntad y encontrando soluciones para la capacidad. Nuestras principales palancas, a diferencia de empresas como las que comentas, son gestión de crédito amistosa, gestión legal y, en ciertas tipologías de deuda, gestión presencial. Siempre con estándares de calidad, control y una buena experiencia de cliente. Estamos regulados por ANGECO (Asociación de Agencias de Cobro) y su código tipo al que todos los asociados tenemos que someternos.
En Zolva somos audaces, diferentes y nos esforzamos por innovar en la industria de la gestión del crédito. Nuestros valores fundamentales están construidos sobre la premisa «por las personas, para las personas».

Afrontáis la deuda desde todos los ámbitos: ¿qué servicios ofrecéis exactamente?

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes en todo lo que se refiere a la deuda y ayudamos a reducir su tasa de mora. Gestionamos la deuda de forma telefónica, somos abogados y procuradores para todo tipo de entidades, hacemos auditorias de stock para las principales financieras de auto y somos el líder del mercado en la gestión de crédito y cobro de deuda pública, siendo un elemento diferenciador del resto del mercado. Somos punteros en lo que a tecnología se refiere con herramientas que nos ayudan a poder buscar soluciones a los clientes de la forma más “cómoda” para ellos.

Hablemos un poco del mercado… ¿Quién y con qué volúmenes se trabaja?

La industria del recobro está dividida en dos tipologías de empresas:
1- Empresas totalmente independientes y nacionales, las cuales suelen trabajar deuda de terceros.
2- Empresas con un fondo detrás que además de gestionar deuda de terceros, compran su propia deuda y la gestionan internamente.
El volumen de deuda vendido supera los 128 mil millones de euros y, tras las medidas de contención de la mora impulsadas por el gobierno en los últimos años, ha hecho que se acumule un stock importante que según las últimas estimaciones supera los 93 mil millones, de los cuales 58 mil millones son de empresas y 35mil millones de familias o personas físicas

Comentáis que favorecéis la economía, ¿por qué?

En España, la mora no ha desaparecido, simplemente ha pasado de los bancos a los fondos de inversión. Y cuando este cambio se produce, nuestro tipo de compañías tienen muchas más posibilidades y capacidades para facilitar la capacidad de pago de los deudores. Un banco no puede ofrecer ciertas soluciones a sus clientes, nosotros sí tenemos este tipo de capacidades donde el cliente puede mejorar su situación financiera y, al mismo tiempo, podemos conseguir nuestra rentabilidad.
Cada día, el usuario final o cliente del banco que pasa a ser deudor tiene más protección y facilidades para resolver su situación: ley de segunda oportunidad, ley de transparencia, cláusulas abusivas, experiencia cliente, control en el horario de llamadas, etc. Con estos estándares de calidad y con las facilidades que podemos ofrecer al deudor, somos un facilitador de la situación financiera de nuestros clientes.

Pero además de un servicio, también es un negocio…

Cuando gestionamos deuda de terceros cobramos de nuestros clientes que en este caso son los acreedores. Y cuando gestionamos nuestra deuda propia y nuestros clientes tienen voluntad de pago, estamos obligados a entendernos y a llegar a un acuerdo en el cual todos salimos beneficiados.

Comentabas que también ayudáis a las inversiones en España, ¿qué tipo de inversores se interesan por nuestro mercado?

En primer lugar, reducir las ratios de mora y dar un buen servicio en la gestión ya supone una confianza y una seguridad jurídica para empresas, particulares e inversores que coloca a nuestro país en un entorno profesional maduro y seguro. Además, teniendo una industria funcionando con vendedores, compradores y brokers consolidados, cada vez aterrizan diferentes inversores en este tipo de negocio de numerosas zonas geográficas aportando valor y generando negocio.
Nuestra industria tiene más de 5.500 empleados, mueve más de 250.000 millones de deuda y genera más de 1.100 millones de facturación.

Acabemos hablando del futuro, ¿cómo ve el sector en los próximos años?

Hay unos puntos clave a destacar:
1- Vamos a vivir un crecimiento de volúmenes en el mercado, principalmente debido a la regulación europea y del Banco de España en cuanto a la forma de los bancos de clasificar y provisionar los prestamos dudosos para favorecer la transparencia y comparabilidad con el resto de las entidades europeas.
2- Estos volúmenes, en su mayoría, van a venir de empresas y autónomos que son los que hoy en día están sostenidos por ayudas estatales. Siendo este momento actual el clave, ya que es cuando la inmensa mayoría de las carencias de dos años en el pago del principal de las empresas con el aval público del ICO llegan a su vencimiento.
3- La subida de tipos de interés, como ya estamos viendo en la evolución del Euribor.
4- Consolidación de Sevicers al igual que pasa en los bancos.

Artículo disponible en: En Zolva somos innovadores, diferentes y nos esforzamos por ser un referente en la industria de la gestión del crédito | AE para UEStudio (elmundo.es)

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